1. Wettbewerbsumfeld in der Futtermittelindustrie
Laut nationalen Statistiken der Futtermittelindustrie verzeichnet China in den letzten Jahren zwar einen steigenden Produktionstrend bei Futtermitteln, die Anzahl der Unternehmen in diesem Sektor ist jedoch insgesamt rückläufig. Grund dafür ist der Wandel der chinesischen Futtermittelindustrie von einer extensiven zu einer intensiven Produktion. Kleine Unternehmen mit unzureichender Produktionstechnologie, geringer Produktqualität und niedriger Markenbekanntheit werden zunehmend verdrängt. Gleichzeitig sinkt die Rentabilität der Futtermittelunternehmen aufgrund von Faktoren wie Wettbewerb, Branchenrestrukturierung und gestiegenen Lohn- und Rohstoffkosten. Nur große Produktionsbetriebe können sich im Wettbewerb behaupten.
Große Produktionsunternehmen hingegen nutzen ihre Skaleneffekte und ergreifen die Chancen der Branchenintegration, um ihre Produktionskapazität durch Fusionen oder neue Produktionsstätten zu erweitern, die Konzentration und Effizienz der Branche zu steigern und die schrittweise Transformation der chinesischen Futtermittelindustrie hin zu Skaleneffekten und Intensivierung voranzutreiben.
2. Die Futtermittelindustrie ist zyklisch, regional und saisonabhängig.
(1) Regionalität
Die Produktionsregionen der chinesischen Futtermittelindustrie weisen aus folgenden Gründen bestimmte regionale Besonderheiten auf: Erstens ist China ein riesiges Land, und es bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der angebauten Pflanzensorten und Getreideerträge in den verschiedenen Regionen. Im Norden dominieren Kraftfutter und Vormischfutter, während im Süden hauptsächlich Mischfutter verwendet wird. Zweitens ist die Futtermittelindustrie eng mit der Aquakultur verbunden, und aufgrund unterschiedlicher Ernährungsgewohnheiten und Zuchtformen in den verschiedenen Regionen gibt es auch regionale Unterschiede im Futtermittelbereich. Beispielsweise ist in Küstenregionen die Aquakultur die vorherrschende Methode, während in Nordost- und Nordwestchina mehr Wiederkäuer, insbesondere Rinder und Schafe, gehalten werden. Drittens ist der Wettbewerb in der chinesischen Futtermittelindustrie relativ intensiv, bedingt durch geringe Bruttogewinnmargen, komplexe und vielfältige Rohstoffe unterschiedlicher Herkunft und kurze Transportwege. Daher wendet die Futtermittelindustrie überwiegend das Modell „nationale Fabrikgründung, einheitliches Management und lokaler Betrieb“ an. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Futtermittelindustrie in China bestimmte regionale Besonderheiten aufweist.
(2) Periodizität
Die Futtermittelindustrie wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, insbesondere von den vorgelagerten Rohstoffen wie Mais und Sojabohnen sowie von den nachgelagerten Bereichen, die eng mit der nationalen Tierhaltung verknüpft sind. Die vorgelagerten Rohstoffe stellen dabei den wichtigsten Einflussfaktor dar.
Die Preise von Rohstoffen wie Mais und Sojabohnen in der vorgelagerten Produktionskette unterliegen Schwankungen auf in- und ausländischen Märkten, der internationalen Lage und meteorologischen Faktoren. Diese beeinflussen die Kosten der Futtermittelindustrie und somit auch die Futtermittelpreise. Kurzfristig ändern sich daher Futtermittelkosten und -preise entsprechend. Die Lagerbestände der nachgelagerten Aquakulturindustrie werden von Faktoren wie Tierkrankheiten und Marktpreisen beeinflusst. Auch hier gibt es Schwankungen bei Lagerbeständen und Absatz, was wiederum die Nachfrage nach Futtermitteln beeinflusst. Kurzfristig weist die Futtermittelindustrie daher gewisse zyklische Schwankungen auf.
Mit dem stetigen Anstieg des Lebensstandards wächst auch die Nachfrage nach hochwertigem Fleisch, und die Futtermittelindustrie insgesamt verzeichnet eine relativ stabile Entwicklung. Zwar unterliegt die Nachfrage aufgrund von Tierseuchen wie der Afrikanischen Schweinepest gewissen Schwankungen, doch weist die Branche langfristig keine ausgeprägten Periodizitäten auf. Gleichzeitig hat sich die Konzentration in diesem Markt weiter erhöht, und führende Unternehmen beobachten die Veränderungen der Marktnachfrage genau, passen ihre Produkt- und Marketingstrategien aktiv an und profitieren vom stetigen Wachstum der Marktnachfrage.
(3) Saisonalität
Während der Feiertage in China herrscht eine starke kulturelle Atmosphäre, insbesondere zu Festen wie dem Frühlingsfest, dem Drachenbootfest, dem Mondfest und dem Nationalfeiertag. Die Nachfrage nach verschiedenen Fleischsorten steigt dann sprunghaft an. Zuchtbetriebe stocken ihre Lagerbestände im Vorfeld auf, um die erhöhte Nachfrage während der Feiertage zu decken, was zu einer hohen Nachfrage nach Futtermitteln vor den Feiertagen führt. Nach den Feiertagen sinkt die Verbrauchernachfrage nach Nutztieren, Geflügel, Fleisch und Fisch, und auch die gesamte Aquakulturbranche verzeichnet eine schwächere Performance, wodurch eine Nebensaison für Futtermittel entsteht. Für Schweinefutter ist die zweite Jahreshälfte aufgrund der häufigen Feste üblicherweise die Hochsaison für Nachfrage, Produktion und Absatz.
3. Angebots- und Nachfragesituation der Futtermittelindustrie
Laut dem „China Feed Industry Yearbook“ und den „National Feed Industry Statistics“, die vom National Feed Industry Office im Laufe der Jahre veröffentlicht wurden, stieg Chinas industrielle Futtermittelproduktion von 2018 bis 2022 von 227,88 Millionen Tonnen auf 302,23 Millionen Tonnen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,31 % entspricht.
Aus Sicht der Futtermittelarten ist der Anteil von Mischfutter am höchsten und weist weiterhin ein relativ schnelles Wachstum auf. Im Jahr 2022 betrug der Anteil der Mischfutterproduktion an der Gesamtfutterproduktion 93,09 % und zeigt damit einen steigenden Trend. Dies steht in engem Zusammenhang mit dem Ausbau der chinesischen Aquakulturindustrie. Generell neigen große Aquakulturbetriebe dazu, Komplettfuttermittel direkt zu kaufen, während Kleinbauern Kosten sparen, indem sie Vormischungen oder Konzentrate erwerben und diese selbst verarbeiten. Insbesondere nach dem Ausbruch der Schweinepest in Afrika tendieren Schweinezuchtbetriebe, um die biologische Sicherheit ihrer Betriebe weiter zu gewährleisten, dazu, Komplettfuttermittel aus einer Hand zu beziehen, anstatt Vormischungen und Konzentrate für die Weiterverarbeitung vor Ort zu kaufen.
Schweine- und Geflügelfutter bilden die Hauptproduktlinien in Chinas Futtermittelbranche. Laut dem „China Feed Industry Yearbook“ und den „National Feed Industry Statistical Data“, die vom Nationalen Amt für Futtermittelindustrie im Laufe der Jahre veröffentlicht wurden, entwickelte sich die Produktion verschiedener Futtermittelarten in unterschiedlichen Zuchtkategorien in China von 2017 bis 2022.
4. Technisches Niveau und Merkmale der Futtermittelindustrie
Die Futtermittelindustrie war schon immer ein wichtiger Bestandteil der modernen Landwirtschaft und hat durch Innovationen die Transformation und Modernisierung der Wertschöpfungskette der Tierhaltung vorangetrieben. Dank der Anstrengungen von Industrie, Wissenschaft und Forschung hat die Futtermittelindustrie die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft in Bereichen wie Rezepturentwicklung, Präzisionsfütterung und Antibiotikaersatz weiter gefördert. Gleichzeitig hat sie die Digitalisierung und Vernetzung der Produktionsanlagen und -prozesse in der Futtermittelindustrie vorangetrieben und die gesamte Wertschöpfungskette mit digitalen Technologien ausgestattet.
(1) Technisches Niveau der Futterrezeptur
Mit der beschleunigten Modernisierung der Landwirtschaft und der Vertiefung der Futtermittelforschung ist die Optimierung der Futtermittelrezepturen zum zentralen Wettbewerbsvorteil von Futtermittelherstellern geworden. Die Forschung nach neuen Futtermittelbestandteilen und deren Substitution hat sich zur Entwicklungsrichtung der Branche entwickelt und fördert die Diversifizierung und präzise Nährstoffversorgung durch optimierte Futtermittelrezepturen.
Die Futterkosten sind der Hauptbestandteil der Zuchtkosten, insbesondere die Kosten für Rohstoffe wie Mais und Sojaschrot. Aufgrund der Preisschwankungen dieser Rohstoffe und der starken Abhängigkeit von Sojabohnenimporten ist die Suche nach alternativen Futtermitteln zur Kostensenkung zu einem wichtigen Forschungsschwerpunkt für Unternehmen geworden. Futtermittelhersteller können je nach Anbaugebieten alternativer Rohstoffe und ihren geografischen Vorteilen verschiedene alternative Lösungen anwenden. Im Bereich der Antibiotika-Substitution nimmt mit dem technologischen Fortschritt der Einsatz von ätherischen Pflanzenölen, Probiotika und Enzympräparaten zu. Gleichzeitig forschen Unternehmen kontinuierlich an Kombinationskonzepten zur Antibiotika-Substitution, um durch den Einsatz von Zusatzstoffen die Nährstoffaufnahme im Futter zu verbessern und gute Substitutionseffekte zu erzielen.
Führende Futtermittelunternehmen der Branche haben derzeit bedeutende Fortschritte im Bereich der Substitution von Rohstoffen erzielt und können durch Rohstoffsubstitution effektiv auf Rohstoffpreisschwankungen reagieren; der Einsatz antimikrobieller Zusatzstoffe hat Fortschritte gemacht, es besteht jedoch weiterhin das Problem, die Kombination von Zusatzstoffen oder Endfutter so anzupassen, dass eine optimale Futterernährung erreicht wird.
5. Die Entwicklungstrends der Futtermittelindustrie
(1) Umfangreiche und intensive Umgestaltung und Modernisierung der Futtermittelindustrie
Derzeit verschärft sich der Wettbewerb in der Futtermittelindustrie. Große Futtermittelhersteller weisen deutliche Wettbewerbsvorteile in den Bereichen Futtermittelforschung und -entwicklung, Rohstoffbeschaffungskostenkontrolle, Produktqualitätskontrolle, Vertrieb und Markenaufbau sowie im Kundenservice auf. Die umfassende Umsetzung der Anti-Epidemie-Maßnahmen im Juli 2020 und der kontinuierliche Preisanstieg bei wichtigen Futtermittelrohstoffen wie Mais und Sojaschrot trafen kleine und mittlere Futtermittelhersteller jedoch schwer. Die Bruttogewinnmarge der Branche sinkt, wodurch der Spielraum für kleine und mittlere Unternehmen immer weiter eingeschränkt wird. Kleine und mittlere Futtermittelhersteller werden nach und nach vom Markt verschwinden, während große Unternehmen zunehmend Marktanteile gewinnen.
(2) Formeln kontinuierlich optimieren
Mit dem wachsenden Bewusstsein für die Funktionen von Rohstoffen in der Branche und der kontinuierlichen Verbesserung der Datenbanken für nachgelagerte Zuchtprogramme werden die Rezepturen von Futtermittelherstellern stetig präziser und individueller. Gleichzeitig drängen das sozioökonomische Umfeld und die steigenden Verbraucheransprüche die Futtermittelhersteller dazu, bei der Rezepturentwicklung verstärkt auf CO₂-arme, umweltfreundliche Verfahren, verbesserte Fleischqualität und ergänzende funktionelle Inhaltsstoffe zu achten. Proteinarmes Diätfutter, Funktionsfutter und andere Futtermittelprodukte werden kontinuierlich auf den Markt gebracht. Die ständige Optimierung der Rezepturen ist die zukünftige Entwicklungsrichtung der Futtermittelindustrie.
(3) Verbesserung der Versorgungssicherheit mit Futtermittelrohstoffen und Kontrolle der Futtermittelkosten
Zu den wichtigsten Rohstoffen für industrielle Futtermittel zählen der Energierohstoff Mais und der Proteinrohstoff Sojaschrot. In den letzten Jahren hat sich die Struktur der chinesischen Agrarindustrie schrittweise angepasst, wodurch die Selbstversorgung mit Futtermittelrohstoffen teilweise verbessert wurde. Dennoch ist China bei proteinreichen Futtermittelrohstoffen weiterhin stark von Importen abhängig, und die Unsicherheit der internationalen Lage stellt zusätzliche Anforderungen an die Fähigkeit der Futtermittelindustrie, die Rohstoffversorgung zu sichern. Die Verbesserung dieser Fähigkeit ist daher unerlässlich, um die Futtermittelpreise und -qualität zu stabilisieren.
Während die chinesische Agrarindustrie den Strukturwandel vorantreibt und ihre Selbstversorgung moderat verbessert, fördert die Futtermittelindustrie die Diversifizierung importierter Sorten und Quellen proteinreicher Futtermittelrohstoffe. Dazu gehört die aktive Erschließung des Lieferpotenzials in den Nachbarländern entlang der „Neuen Seidenstraße“ und anderen Ländern zur Erweiterung der Versorgungsreserven, die Stärkung der Überwachung, Bewertung und Frühwarnung der Angebots- und Nachfragesituation von Eiklar als Futtermittelrohstoff sowie die umfassende Nutzung von Zöllen, Quotenanpassungen und anderen Mechanismen zur Steuerung des Rohstoffimporttempos. Gleichzeitig werden wir die Förderung und Anwendung neuer Futtermittelsorten im Inland kontinuierlich verstärken und den Anteil zugesetzter proteinreicher Rohstoffe in Futtermittelrezepturen reduzieren. Wir stärken die Reserven an Rohstoffsubstitutionstechnologien und nutzen Weizen, Gerste usw. als Rohstoffsubstitute, wobei die Futterqualität gewährleistet sein muss. Neben traditionellen Rohstoffen in großen Mengen erschließt die Futtermittelindustrie zunehmend das Potenzial landwirtschaftlicher Nebenprodukte für die Futterverwertung. Dazu gehören die Unterstützung der Dehydrierung und Trocknung von Nutzpflanzen wie Süßkartoffeln und Maniok sowie von landwirtschaftlichen Nebenprodukten wie Obst und Gemüse, Treber und Basismaterialien. Durch biologische Fermentation und physikalische Entgiftung der Nebenprodukte der Ölsaatenverarbeitung wird der Gehalt an antinutritiven Substanzen in diesen Ressourcen kontinuierlich reduziert, die Proteinqualität verbessert und sie anschließend in industriell verarbeitbare Futtermittelrohstoffe umgewandelt. Dadurch wird die Versorgungssicherheit mit Futtermittelrohstoffen umfassend verbessert.
(4) „Produkt + Service“ wird zu einem der Kernwettbewerbsfaktoren von Futtermittelunternehmen werden.
In den letzten Jahren hat sich die Struktur der nachgelagerten Aquakulturindustrie im Bereich Futtermittel stetig verändert. Einige Freilandhalter und kleine Aquakulturbetriebe haben sich schrittweise zu modernen Familienbetrieben mittlerer Größe weiterentwickelt oder sind aus dem Markt ausgeschieden. Die nachgelagerte Futtermittelindustrie zeigt einen Trend zur Skalierung, und der Marktanteil großer Aquakulturbetriebe, einschließlich moderner Familienbetriebe, wächst kontinuierlich. „Produkt + Service“ bezeichnet die spezialisierte Herstellung und Bereitstellung von Produkten, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Angesichts der zunehmenden Konzentration in der nachgelagerten Aquakulturindustrie sind kundenspezifische Modelle zu einem wichtigen Mittel geworden, um große Aquakulturbetriebe als Kunden zu gewinnen.
Im Rahmen des Serviceprozesses entwickeln Futtermittelhersteller einen individuellen Produkt-Serviceplan, der die kontinuierliche Anpassung und Optimierung der Fütterung und des Vor-Ort-Managements für jeden einzelnen Kunden auf Basis seiner Anlagen, der Genetik der Schweineherde und des Gesundheitszustands umfasst. Neben dem Futtermittel selbst muss der Plan auch relevante Kurse, Schulungen und Beratungen beinhalten, um nachgelagerte Zuchtbetriebe bei der umfassenden Transformation von Software und Hardware zu unterstützen und die Optimierung von Fütterung, Seuchenprävention, Zucht, Desinfektion, Gesundheitsvorsorge, Krankheitsprävention und -bekämpfung sowie Abwasserbehandlung zu erreichen.
Zukünftig werden Futtermittelhersteller dynamische Lösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse verschiedener Anwender und die Herausforderungen unterschiedlicher Zeiträume zugeschnitten sind. Gleichzeitig werden Unternehmen Nutzerdaten nutzen, um eigene Datenbanken aufzubauen, Informationen wie Nährstoffzusammensetzung, Fütterungseffekte und Haltungsbedingungen zu erfassen, die Präferenzen und tatsächlichen Bedürfnisse der Landwirte besser zu analysieren und die Kundenbindung zu stärken.
(5) Die Nachfrage nach hochwertigen Folgeprodukten wie Proteinen und funktionellen Tier- und Geflügelprodukten steigt weiter an.
Mit dem steigenden Lebensstandard der chinesischen Bevölkerung wächst die Nachfrage nach hochwertigen Proteinen und funktionellen Tier- und Geflügelprodukten wie Rind-, Lamm-, Fisch- und Garnelenfleisch sowie magerem Schweinefleisch kontinuierlich. Im Berichtszeitraum stieg die Produktion von Wiederkäuer- und Fischfutter in China weiter an und verzeichnete ein anhaltend hohes Wachstum.
(6) Biologisches Futtermittel gehört zu den strategischen Zukunftsbranchen in China.
Biologisches Futtermittel zählt in China zu den strategisch wichtigen Zukunftsbranchen. Es umfasst Futtermittelprodukte, die mithilfe biotechnologischer Verfahren wie Fermentations-, Enzym- und Protein-Engineering für Futtermittelrohstoffe und -zusätze entwickelt werden. Dazu gehören fermentiertes Futtermittel, enzymatisches Futtermittel und biologische Futtermittelzusätze. Die Futtermittelindustrie befindet sich derzeit in einer Phase umfassender Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung, bedingt durch hohe Preise für traditionelle Futtermittelrohstoffe und die Normalisierung der Afrikanischen Schweinepest und anderer Krankheiten. Der Druck und die Herausforderungen für die Futtermittelindustrie und die nachgelagerte Aquakultur nehmen stetig zu. Biologisch fermentierte Futtermittelprodukte haben sich aufgrund ihrer Vorteile bei der Förderung der Futtermittelressourcen, der Gewährleistung der Sicherheit von Futtermitteln und Tierprodukten sowie der Verbesserung der Umwelt zu einem globalen Forschungs- und Anwendungsschwerpunkt in der Tierhaltung entwickelt.
In den letzten Jahren wurden die Kerntechnologien der Wertschöpfungskette für biologische Futtermittel schrittweise etabliert und Durchbrüche in der Bakterienzüchtung, der Futterfermentation, der Verarbeitungstechnik, den Zusatzstoffformeln und der Güllebehandlung erzielt. Angesichts des Antibiotikaverbots und der Substitution von Antibiotika wird das Wachstum des Marktes für biologische Futtermittel künftig noch beschleunigt werden. Gleichzeitig benötigt die Futtermittelindustrie eine Basisdatenbank für die Nährstoffzusammensetzung fermentierter Futtermittel sowie ein entsprechendes System zur Wirksamkeitsbewertung, den Einsatz biotechnologischer Verfahren zur dynamischen Überwachung und die Einführung standardisierterer Produktionsprozesse für biologische Futtermittel.
(7) Grüne, umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung
Der „14. Fünfjahresplan“ bekräftigt erneut den Industrieentwicklungsplan, der auf „Förderung einer umweltfreundlichen Entwicklung und eines harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Natur“ abzielt. Die vom Staatsrat herausgegebenen „Leitlinien zur Beschleunigung des Aufbaus und der Verbesserung eines umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaftssystems“ betonen ebenfalls, dass der Aufbau und die Verbesserung eines solchen Systems die grundlegende Strategie zur Lösung der Ressourcen-, Umwelt- und Ökosystemprobleme Chinas darstellt. Umweltfreundlich, kohlenstoffarm und nachhaltig – diese Aspekte sind für Futtermittelunternehmen ein wichtiger Weg zu einer wirklich nachhaltigen Entwicklung und werden auch in Zukunft im Fokus der Branche stehen. Unbehandelte Schadstoffquellen aus Aquakulturbetrieben haben negative Auswirkungen auf die Umwelt. Hauptquelle sind Tierkot, der große Mengen an Schadstoffen wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff enthält. Diese Schadstoffe verschmutzen über Ökosysteme Wasser und Boden und können auch die Gesundheit der Verbraucher beeinträchtigen. Futtermittel spielen daher eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung der Umweltbelastung durch Aquakultur. Führende Futtermittelhersteller entwickeln aktiv wissenschaftlich fundierte und ausgewogene Nährstoffsysteme und verbessern die Verdaulichkeit des Futters durch die Zugabe von ätherischen Pflanzenölen, Enzympräparaten und mikrobiologischen Präparaten. Dadurch reduzieren sie die Emissionen umweltschädlicher Stoffe wie Kot, Ammoniak und Phosphor. Zukünftig werden Futtermittelunternehmen weiterhin professionelle Forschungsteams aufbauen, um innovative Biotechnologien zu entwickeln und ein Gleichgewicht zwischen Umweltfreundlichkeit, Kohlenstoffarmut und Kostenkontrolle zu finden.
Veröffentlichungsdatum: 10. November 2023