1. Wettbewerbslandschaft in der Futtermittelindustrie
Laut Statistiken der nationalen Futtermittelindustrie verzeichnete die Futtermittelproduktion in China in den letzten Jahren zwar einen steigenden Trend, die Zahl der Unternehmen der Futtermittelindustrie in China verzeichnete jedoch insgesamt einen Abwärtstrend.Der Grund dafür ist, dass sich Chinas Futtermittelindustrie allmählich von einer ausgedehnten zu einer intensiven Richtung verlagert und kleine Unternehmen mit schlechter Produktionstechnologie und Produktqualität sowie schlechter Markenbekanntheit nach und nach ersetzt werden.Gleichzeitig sinkt aufgrund von Faktoren wie Wettbewerbern und industrieller Umstrukturierung sowie gestiegenen Arbeits- und Rohstoffkosten das Gewinnniveau der Futtermittelunternehmen, und große Produktionsunternehmen können nur im Branchenwettbewerb weiterarbeiten.
Große Produktionsunternehmen hingegen nutzen ihre Skaleneffekte und nutzen Möglichkeiten der Branchenintegration, um ihre Produktionskapazität durch Fusionen oder neue Produktionsstandorte zu erweitern, die Konzentration und Effizienz der Branche zu steigern und die schrittweise Transformation Chinas zu fördern Futtermittelindustrie in Richtung Skalierung und Intensivierung.
2. Die Futtermittelindustrie ist zyklisch, regional und saisonal
(1) Regionalität
Die Produktionsregionen der chinesischen Futtermittelindustrie weisen aus folgenden Gründen bestimmte regionale Merkmale auf: Erstens verfügt China über ein riesiges Territorium und es gibt erhebliche Unterschiede bei den in den verschiedenen Regionen angebauten Pflanzensorten und Getreideerträgen.Kraftfutter und Fertigfutter machen im Norden einen großen Anteil aus, während im Süden vor allem Mischfutter zum Einsatz kommt;Zweitens ist die Futtermittelindustrie eng mit der Aquakulturindustrie verbunden und aufgrund unterschiedlicher Ernährungsgewohnheiten und Zuchtsorten in verschiedenen Regionen gibt es auch regionale Unterschiede bei Futtermitteln.Beispielsweise ist in Küstengebieten die Aquakultur die Hauptmethode, während im Nordosten und Nordwesten Chinas mehr Wiederkäuer für Rinder und Schafe gezüchtet werden;Drittens ist der Wettbewerb in Chinas Futtermittelindustrie relativ hart, mit einer insgesamt niedrigen Bruttogewinnspanne, komplexen und vielfältigen Rohstoffen, unterschiedlicher Herkunft und einem kurzen Transportradius.Daher übernimmt die Futtermittelindustrie meist das Modell „nationale Fabrikgründung, einheitliches Management und lokaler Betrieb“.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Futtermittelindustrie in China gewisse regionale Besonderheiten aufweist.
(2) Periodizität
Die Faktoren, die die Futtermittelindustrie beeinflussen, umfassen mehrere Aspekte, darunter vor allem die vorgelagerten Rohstoffe der Futtermittelindustrie wie Mais und Sojabohnen sowie die nachgelagerten Rohstoffe der Futtermittelindustrie, die eng mit der nationalen Tierhaltung verbunden sind.Unter ihnen sind vorgelagerte Rohstoffe die wichtigsten Faktoren, die die Futtermittelindustrie beeinflussen.
Die Preise für Massenrohstoffe wie Mais und Sojabohnen im Upstream unterliegen bestimmten Schwankungen auf inländischen und ausländischen Märkten, internationalen Situationen und meteorologischen Faktoren, die sich auf die Kosten der Futtermittelindustrie und anschließend auf die Futtermittelpreise auswirken.Das bedeutet, dass sich kurzfristig auch die Futterkosten und -preise entsprechend ändern werden.Der Lagerbestand der nachgelagerten Aquakulturindustrie wird durch Faktoren wie Tierseuchen und Marktpreise beeinflusst, außerdem gibt es gewisse Schwankungen bei Lagerbeständen und Verkäufen, die sich in gewissem Maße auf die Nachfrage nach Futtermitteln auswirken.Daher gibt es kurzfristig bestimmte zyklische Merkmale in der Futtermittelindustrie.
Mit der kontinuierlichen Verbesserung des Lebensstandards der Menschen steigt jedoch auch die Nachfrage nach hochwertigem Proteinfleisch stetig und die Futtermittelindustrie insgesamt hat sich relativ stabil entwickelt.Obwohl es aufgrund nachgelagerter Tierseuchen wie der Afrikanischen Schweinepest gewisse Schwankungen in der Futtermittelnachfrage gibt, weist die Futtermittelindustrie insgesamt auf lange Sicht keine offensichtliche Periodizität auf.Gleichzeitig hat die Konzentration der Futtermittelindustrie weiter zugenommen, und führende Unternehmen der Branche verfolgen die Veränderungen der Marktnachfrage aufmerksam, passen Produkt- und Marketingstrategien aktiv an und können von einem stabilen Wachstum der Marktnachfrage profitieren.
(3) Saisonalität
Während der Feiertage in China herrscht eine starke kulturelle Atmosphäre, insbesondere bei Festen wie dem Frühlingsfest, dem Drachenbootfest, dem Mittherbstfest und dem Nationalfeiertag.Auch die Nachfrage der Menschen nach verschiedenen Fleischsorten wird stark ansteigen.Zuchtbetriebe erhöhen in der Regel ihre Lagerbestände im Voraus, um den Nachfrageschub während der Feiertage zu bewältigen, was zu einer hohen Nachfrage nach Vorweihnachtsfutter führt.Nach den Feiertagen wird die Verbrauchernachfrage nach Vieh, Geflügel, Fleisch und Fisch zurückgehen, und auch die gesamte Aquakulturindustrie wird sich relativ schwach entwickeln, was zu einer Nebensaison für Futtermittel führt.Bei Schweinefutter ist aufgrund der häufigen Feste in der zweiten Jahreshälfte meist die Hochsaison für Futternachfrage, -produktion und -verkauf.
3. Angebots- und Nachfragesituation der Futtermittelindustrie
Laut dem „China Feed Industry Yearbook“ und der „National Feed Industry Statistics“, die vom National Feed Industry Office im Laufe der Jahre von 2018 bis 2022 veröffentlicht wurden, stieg Chinas industrielle Futtermittelproduktion von 227,88 Millionen Tonnen auf 302,23 Millionen Tonnen, mit einem jährlichen Anstieg Wachstumsrate von 7,31 %.
Aus Sicht der Futterarten ist der Mischfutteranteil am höchsten und weist einen relativ schnellen Wachstumstrend auf.Im Jahr 2022 beträgt der Anteil der Mischfutterproduktion an der gesamten Futtermittelproduktion 93,09 %, Tendenz steigend.Dies hängt eng mit dem Expansionsprozess der chinesischen Aquakulturindustrie zusammen.Im Allgemeinen tendieren große Aquakulturunternehmen dazu, umfassende und direkte Futterzutaten zu kaufen, während Kleinbauern landwirtschaftliche Kosten sparen, indem sie Vormischungen oder Konzentrate kaufen und diese zu ihrem eigenen Futter verarbeiten.Insbesondere nach dem Ausbruch der Schweinepest in Afrika tendieren Schweinezuchtunternehmen dazu, Schweinenahrungsprodukte aus einer Hand zu kaufen, um die biologische Sicherheit von Schweinefarmen weiter zu gewährleisten, anstatt Vormischungen und konzentrierte Materialien für die Verarbeitung vor Ort zu kaufen .
Schweinefutter und Geflügelfutter sind die Hauptsorten in Chinas Futterproduktstruktur.Laut dem „China Feed Industry Yearbook“ und den „National Feed Industry Statistical Data“, die im Laufe der Jahre vom National Feed Industry Office veröffentlicht wurden, ist die Produktion von Futtermittelsorten in verschiedenen Zuchtkategorien in China von 2017 bis 2022 gestiegen.
4. Technisches Niveau und Merkmale der Futtermittelindustrie
Die Futtermittelindustrie war schon immer ein wichtiger Bestandteil der modernen Landwirtschaft und führte durch Innovation die Transformation und Modernisierung der Viehwirtschaftskette an.Dank der Bemühungen von Industrie, Wissenschaft und Forschung hat die Futtermittelindustrie die nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung in Bereichen wie Formelinnovation, Präzisionsernährung und Antibiotika-Substitution weiter vorangetrieben.Gleichzeitig hat es die Information und Intelligenz der Futtermittelindustrie in Produktionsanlagen und -prozessen gefördert und die Futtermittelindustriekette mit digitaler Technologie gestärkt.
(1) Technisches Niveau der Futterformel
Mit der Beschleunigung der Modernisierung der Landwirtschaft und der Vertiefung der Futtermittelforschung ist die Optimierung der Formelstruktur von Futtermitteln zur zentralen Wettbewerbsfähigkeit von Futtermittelproduktionsunternehmen geworden.Die Erforschung neuer Futterzutaten und deren Substitution ist zur Entwicklungsrichtung der Branche geworden und fördert die Diversifizierung und präzise Ernährung der Futterformelstruktur.
Die Futterkosten sind der Hauptbestandteil der Zuchtkosten, und Massenrohstoffe wie Mais und Sojabohnenmehl sind ebenfalls die Hauptbestandteile der Futterkosten.Aufgrund der Preisschwankungen bei Futtermittelrohstoffen wie Mais und Sojabohnenmehl und der Hauptabhängigkeit von Sojabohnenimporten ist die Suche nach Alternativen zu Futtermittelrohstoffen zur Senkung der Futtermittelkosten zu einer Forschungsrichtung für Unternehmen geworden.Futtermittelunternehmen können basierend auf den Produktionsgebieten alternativer Rohstoffe und den geografischen Vorteilen von Futtermittelunternehmen auch verschiedene alternative Lösungen übernehmen.Im Hinblick auf die Antibiotikasubstitution nimmt mit der Verbesserung der Technologie der Einsatz von pflanzlichen ätherischen Ölen, Probiotika, Enzympräparaten und Probiotika zu.Gleichzeitig forschen Industrieunternehmen kontinuierlich an Antibiotika-Substitutionskombinationen, fördern die Aufnahme von Futternährstoffen in allen Aspekten durch Zusatzstoffkombinationen und erzielen gute Substitutionseffekte.
Derzeit haben führende Futtermittelunternehmen der Branche bedeutende Durchbrüche auf dem Gebiet der Massenrohstoffsubstitution erzielt und können durch Rohstoffsubstitution wirksam auf Schwankungen der Rohstoffpreise reagieren.Beim Einsatz von antimikrobiellen Zusatzstoffen sind Fortschritte zu verzeichnen, es besteht jedoch immer noch das Problem, die Kombination der Zusatzstoffe oder des Endfutters so anzupassen, dass eine optimale Futterernährung erreicht wird.
5. Die Entwicklungstrends der Futtermittelindustrie
(1) Umfangreiche und intensive Transformation und Modernisierung der Futtermittelindustrie
Gegenwärtig wird der Wettbewerb in der Futtermittelindustrie immer härter, und große Futtermittelverarbeitungsunternehmen haben erhebliche Wettbewerbsvorteile in der Forschung und Entwicklung von Futtermittelformeln, der Kostenkontrolle bei der Rohstoffbeschaffung, der Qualitätskontrolle von Futtermitteln, dem Aufbau von Vertriebs- und Markensystemen usw. gezeigt Dienstleistungen.Im Juli 2020 hatten die umfassende Umsetzung des Anti-Epidemie-Gesetzes und der kontinuierliche Anstieg der Preise für große Futtermittelrohstoffe wie Mais und Sojaschrot erhebliche Auswirkungen auf kleine und mittlere Futtermittelverarbeitungsunternehmen. Die Gesamtbruttogewinnmarge der Branche beträgt sinkt, wodurch der Überlebensraum kleiner und mittlerer Futtermittelunternehmen immer kleiner wird.Kleine und mittlere Unternehmen der Futtermittelverarbeitung werden nach und nach aus dem Markt ausscheiden und große Unternehmen werden immer mehr Marktraum einnehmen.
(2) Kontinuierliche Optimierung der Formeln
Mit dem zunehmenden Bewusstsein für die Rohstofffunktionen in der Branche und der kontinuierlichen Verbesserung der nachgelagerten Zuchtdatenbanken verbessern sich die Genauigkeit und die individuelle Anpassung der Rezepturen von Futtermittelunternehmen ständig.Gleichzeitig drängen das soziale und wirtschaftliche Umfeld und die steigende Verbrauchernachfrage der Menschen die Futtermittelhersteller ständig dazu, bei der Formulierung von Rezepturen einen stärkeren kohlenstoffarmen Umweltschutz, eine Verbesserung der Fleischqualität und ergänzende funktionelle Inhaltsstoffe zu berücksichtigen.Proteinarme Diätfuttermittel, funktionelle Futtermittel und andere Futtermittelprodukte werden ständig auf den Markt gebracht. Die kontinuierliche Optimierung der Rezepturen stellt die zukünftige Entwicklungsrichtung der Futtermittelindustrie dar.
(3) Verbesserung der Garantiekapazität für Futterrohstoffe und Kontrolle der Futterkosten
Zu den industriellen Futtermittelrohstoffen zählen vor allem der Energierohstoff Mais und der Proteinrohstoff Sojaschrot.In den letzten Jahren hat sich die Struktur der chinesischen Pflanzenindustrie schrittweise angepasst und in gewissem Maße die Selbstversorgung mit Futterrohstoffen verbessert.Die aktuelle Situation, in der Chinas Proteinfutterrohstoffe hauptsächlich auf Importe angewiesen sind, besteht jedoch immer noch, und die Unsicherheit der internationalen Situation stellt darüber hinaus höhere Anforderungen an die Fähigkeit der Futtermittelindustrie, Rohstoffe zu garantieren.Die Verbesserung der Fähigkeit, Futterrohstoffe zu garantieren, ist eine unumgängliche Entscheidung, um Futterpreise und -qualität zu stabilisieren.
Während die Futtermittelindustrie die strukturelle Anpassung der chinesischen Pflanzenbauindustrie fördert und ihre Selbstversorgung moderat verbessert, fördert sie die Diversifizierung importierter Sorten und Quellen von Proteinfutterrohstoffen, beispielsweise durch die aktive Erkundung des Versorgungspotenzials der umliegenden Länder entlang des Gürtels Road“ und andere Länder, um die Versorgungsreserven anzureichern, die Überwachung, Bewertung und Frühwarnung der Angebots- und Nachfragesituation bei Eiweißfutterrohstoffen zu verstärken und Zoll-, Quotenanpassungs- und andere Mechanismen voll auszuschöpfen, um das Tempo der Rohstoffe zu erfassen importieren.Gleichzeitig werden wir die Förderung und Anwendung neuer Futterernährungssorten im Inland kontinuierlich verstärken und die Reduzierung des Anteils an Proteinrohstoffen in Futterformeln fördern;Stärkung der Reserve an Rohstoffsubstitutionstechnologie und Verwendung von Weizen, Gerste usw. zur Rohstoffsubstitution auf der Grundlage der Sicherstellung der Futterqualität.Zusätzlich zu den traditionellen Massenrohstoffen erschließt die Futtermittelindustrie weiterhin das Potenzial für die Futtermittelnutzung landwirtschaftlicher Ressourcen und Nebenerwerbsressourcen, etwa durch die Unterstützung der Dehydrierung und Trocknung von Feldfrüchten wie Süßkartoffeln und Maniok sowie von landwirtschaftlichen Nebenprodukten wie z als Obst und Gemüse, Hefe und Grundstoffe;Durch die Durchführung einer biologischen Fermentation und physikalischen Entgiftung der Nebenprodukte der Ölsaatenverarbeitung wird der Gehalt an Antinährstoffen in Agrar- und Nebenerwerbsressourcen kontinuierlich reduziert, die Proteinqualität verbessert und anschließend in Futterrohstoffe umgewandelt, die für die industrielle Produktion geeignet sind , wodurch die Garantiefähigkeit von Futtermittelrohstoffen umfassend verbessert wird.
(4) „Produkt+Service“ wird zu einem der zentralen Wettbewerbsfähigkeiten von Futtermittelunternehmen
In den letzten Jahren hat sich die Struktur der nachgelagerten Aquakulturindustrie in der Futtermittelindustrie ständig verändert, wobei einige Freilandzüchter und kleine Aquakulturunternehmen nach und nach zu mittelgroßen modernen Familienbetrieben umgestiegen sind oder sich aus dem Markt zurückgezogen haben.Im nachgelagerten Bereich der Futtermittelindustrie zeigt sich ein Trend zur Größenordnung, und der Marktanteil großer Aquakulturbetriebe, darunter auch moderner Familienbetriebe, nimmt allmählich zu.„Produkt+Service“ bezieht sich auf die spezialisierte Herstellung und Bereitstellung von Produkten, die den personalisierten Bedürfnissen der Kunden durch Unternehmen auf der Grundlage ihrer Anforderungen gerecht werden. Mit der zunehmenden Konzentration der nachgelagerten Aquakulturindustrie sind maßgeschneiderte Modelle zu einem wichtigen Mittel geworden, um nachgelagerte groß angelegte Aquakulturen anzuziehen Kunden.
Im Serviceprozess erstellen Futtermittelunternehmen einen einzigartigen Produktserviceplan, der eine kontinuierliche Anpassung und Optimierung der Ernährung und des Vor-Ort-Managements für einen einzelnen Kunden auf der Grundlage seiner Hardware-Ausstattung, der Gene seiner Schweineherde und seines Gesundheitszustands umfasst.Zusätzlich zum eigentlichen Futtermittel muss der Plan auch von entsprechenden Kursen, Schulungen und Beratung begleitet werden, um nachgelagerte Zuchtkunden bei der umfassenden Umstellung von Software und Hardware zu unterstützen und so eine Verbesserung der Fütterung, Epidemieprävention, Zucht, Desinfektion und Gesundheit zu erreichen Pflege, Krankheitsprävention und -kontrolle sowie Schritte zur Abwasserbehandlung.
Künftig werden Futtermittelunternehmen dynamische Lösungen anbieten, die auf den Bedürfnissen verschiedener Benutzer und den Schwachstellen verschiedener Zeiträume basieren.Gleichzeitig werden Unternehmen Benutzerdaten nutzen, um ihre eigenen Datenbanken einzurichten, Informationen wie Nährstoffzusammensetzung, Fütterungseffekte und Zuchtumgebung zu sammeln, die Vorlieben und tatsächlichen Bedürfnisse der Landwirte besser zu analysieren und die Kundenbindung von Futtermittelunternehmen zu erhöhen.
(5) Die Nachfrage nach hochwertigen Downstream-Proteinen und funktionellen Tier- und Geflügelprodukten steigt weiter
Mit der Verbesserung des Lebensstandards der chinesischen Einwohner steigt die Nachfrage nach hochwertigen Proteinen und funktionellen Nutztier- und Geflügelprodukten wie Rind-, Lamm-, Fisch- und Garnelenfleisch sowie magerem Schweinefleisch von Jahr zu Jahr.Im Berichtszeitraum stieg die Produktion von Wiederkäuerfutter und Wasserfutter in China weiter an und hielt eine hohe Wachstumsrate aufrecht.
(6) Biologische Futtermittel sind eine der strategisch aufstrebenden Industrien in China
Biologische Futtermittel sind eine der strategisch aufstrebenden Industrien in China.Biologische Futtermittel beziehen sich auf Futtermittelprodukte, die durch biotechnologische Technologien wie Fermentationstechnik, Enzymtechnik und Proteintechnik für Futterrohstoffe und -zusatzstoffe, einschließlich fermentierter Futtermittel, enzymatischer Futtermittel und biologischer Futtermittelzusatzstoffe, entwickelt wurden.Gegenwärtig ist die Futtermittelindustrie in eine Ära umfassender Anti-Epidemie-Maßnahmen eingetreten, mit hohen Preisen für traditionelle Futterrohstoffe und der Normalisierung der Afrikanischen Schweinepest und anderer Krankheiten.Der Druck und die Herausforderungen, denen die Futtermittel- und nachgelagerte Aquakulturindustrie ausgesetzt ist, nehmen von Tag zu Tag zu.Biologisch fermentierte Futtermittelprodukte sind aufgrund ihrer Vorteile bei der Erleichterung der Entwicklung von Futtermittelressourcen, der Gewährleistung der Sicherheit von Futtermitteln und Tierprodukten und der Verbesserung der ökologischen Umwelt zu einem globalen Forschungs- und Anwendungsschwerpunkt im Bereich der Tierhaltung geworden.
In den letzten Jahren wurden nach und nach die Kerntechnologien in der Kette der biologischen Futtermittelindustrie etabliert und Durchbrüche bei der Bakterienzüchtung, Futterfermentationsprozessen, Verarbeitungsgeräten, Zusatznahrungsformeln und der Güllebehandlung erzielt.Vor dem Hintergrund des Verbots und der Substitution von Antibiotika wird das Wachstum biologischer Futtermittel in Zukunft schneller voranschreiten.Gleichzeitig muss die Futtermittelindustrie eine Basisdatenbank für die Ernährung fermentierter Futtermittel und ein entsprechendes Wirksamkeitsbewertungssystem einrichten, Biotechnologie für die dynamische Überwachung nutzen und sich mit standardisierten biologischen Futtermitteln und Prozessen ausstatten.
(7) Grüne, umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung
Der „14. Fünfjahresplan“ verdeutlicht noch einmal den Branchenentwicklungsplan „Förderung einer grünen Entwicklung und Förderung eines harmonischen Zusammenlebens zwischen Mensch und Natur“.Die vom Staatsrat herausgegebenen „Leitmeinungen zur Beschleunigung der Einrichtung und Verbesserung eines grünen und kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaftssystems für die Entwicklung“ weisen auch darauf hin, dass die Einrichtung und Verbesserung eines grünen und kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaftssystems die grundlegende Strategie zur Lösung der Ressourcenprobleme Chinas ist , Umwelt- und ökologische Probleme.„Grün, kohlenstoffarm und umweltfreundlich“ ist ein wichtiges Mittel für Futtermittelunternehmen, um eine wirklich nachhaltige Entwicklung zu erreichen, und ist einer der Bereiche, auf die sich die Futtermittelindustrie auch in Zukunft konzentrieren wird. Die unbehandelten Verschmutzungsquellen von Aquakulturbetrieben haben bestimmte schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, und die Hauptquelle der Verschmutzung in Aquakulturbetrieben sind tierische Exkremente, die eine große Menge schädlicher Substanzen wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff enthalten. Die oben genannten schädlichen Substanzen verschmutzen Wasser und Boden über Ökosysteme und können Futter als Quelle der Tierernährung ist auch ein wichtiger Faktor bei der Reduzierung der Umweltverschmutzung in der Aquakultur. Führende Futtermittelunternehmen der Branche entwickeln aktiv ein wissenschaftlich fundiertes und ausgewogenes Nährstoffsystem und verbessern die Verdaulichkeit von Tierfutter durch die Zugabe von essentiellen Pflanzen Öle, Enzympräparate und mikroökologische Präparate in das Futter ein und reduzieren so den Ausstoß umweltbelastender Stoffe wie Kot, Ammoniak und Phosphor.Zukünftig werden Futtermittelunternehmen weiterhin professionelle Forschungsteams aufbauen, um modernste Biotechnologie zu erforschen und zu entwickeln und dabei ein Gleichgewicht zwischen grüner, CO2-armer und Kostenkontrolle zu finden.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 10.11.2023